Еженедельный информационный дайджест 9.12-15.12

ИТОГИ НЕДЕЛИ 9-15.12 ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ РЫНКОВ В ОБЗОРЕ УК УРАЛСИБ.

Валютный рынок

Рубль укрепился на 1,3%. Доллар США снизился на 0,5% относительно глобальной корзины, в основном за счёт роста евро на 0,6%. Курсы валют развивающихся стран прибавили 0,9%. Китайский юань укрепился на 0,6%, мексиканский песо вырос на 1,4%, бразильский реал прибавил 0,8%.

На состоявшемся заседании Комитет ФРС США по операциям на открытом рынке сохранил ставку по федеральным фондам на уровне 1,5-1,75%, как и ожидалось.

Совет директоров Банка России снизил ключевую ставку на 25 б.п. до 6,25% и понизил прогноз годовой инфляции за 2019 г. с 3,2-3,7% до 2,9-3,2%.

На наступившей неделе состоятся выступления глав ряда Федеральных Резервных Банков, а также президента ЕЦБ Кристин Лагард.

Российский фондовый и долговой рынки

Индекс МосБиржи вырос на 2,3%. Лидировали обыкновенные бумаги Сургутнефтегаза (+9,6%), Норникель прибавил 7,9%, котировки X5 Retail Group выросли на 7,1%, ММК подорожал на 6,5%, «префы» Татнефти — на 6,2%, обыкновенные акции эмитента прибавили 5,4%. Отставал потребительский сектор.

Суверенные российские еврооблигации подорожали на 0,9%, корпоративные евробонды прибавили 0,1% на фоне роста долгов развивающихся стран на 1,3%. Цены на ОФЗ выросли на 0,3%, на столько же подорожали корпоративные облигации.

Реальный рост ВВП РФ в 3-м квартале 2019 г., согласно первой оценке Росстата, составил 1,7% г/г, как и ожидалось.

В среду ожидается публикация ноябрьских данных по безработице, динамике розничных продаж и реальным зарплатам в РФ.

Международный фондовый рынок

Глобальный фондовый рынок прибавил 1,3%. Опережающую динамику показали горнодобывающие и металлургические компании, производители сырьевых материалов, высокие технологии, финансы и товары длительного пользования. Отставали недвижимость, телекоммуникации, товары массового потребления, здравоохранение и нефтегаз.

США отменили запланированное на 15 декабря повышение пошлин на импорт из КНР, а также снизили с 15% до 7,5% ставку на китайские товары стоимостью US$120 млрд.

ФРС США оставила без изменений прогноз роста ВВП Соединённых Штатов в 2019 г. на уровне 2,2%, в 2020 г. — на уровне 2%.

В пятницу ожидается публикация уточнённой оценки роста ВВП США за 3-й квартал (прогноз — +2,1% годовых).

Сырьевые рынки

Котировки нефти выросли на 1,3%.

Динамика цен на металлы была позитивной: никель подорожал на 5,2%, медь прибавила 2,3%, цены на горячекатаную сталь выросли на 2%, алюминий — на 0,2%. Цены на золото прибавили 1,1%, серебро подорожало на 2,6%.

Цены на сельхозтовары выросли на 1,7% в долларах США.

Согласно ежемесячному отчёту, добыча нефти в странах ОПЕК в ноябре снизилась до 29,55 млн баррелей в сутки (-193 тыс. б/с по сравнению с октябрём). Основной вклад в сокращение добычи внесла Саудовская Аравия (-412 тыс. б/с). ОПЕК увеличила перевыполнение сделки ОПЕК+ до 46% с 23% в прошлом месяце.

АО «УК УРАЛСИБ». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00037, выдана ФКЦБ России 14 июля 2000 г. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-06475-001000, выдана ФКЦБ России 5 марта 2003 г.