Еженедельный информационный дайджест 21.10 - 27.10

Валютный рынок

Рубль снизился на 0,3%. Доллар США укрепился на 0,6% относительно глобальной корзины, европейская валюта ослабла на 0,8%. Курсы валют развивающихся стран прибавили 0,6%. Китайский юань вырос на 0,2%, бразильский реал укрепился на 2,7%, аргентинский песо снизился на 2,9%. Банк России снизил Ключевую ставку на 50 б.п. до 6,5% и понизил прогноз инфляции в РФ на 2019 г. с 4-4,5% до 3,2-3,7%. Европейский центробанк сохранил базовую ставку на нулевом уровне и подтвердил старт программы выкупа активов на 20 млрд евро в месяц с 1 ноября. На наступившей неделе состоится заседание Комитета ФРС США по операциям на открытом рынке, ожидается снижение ставки на 25 б.п. до 1,5-1,75%.

Российский фондовый рынок

Индекс МосБиржи вырос на 4,4%. Котировки обыкновенных акций Сургутнефтегаза взлетели на 28,8%, «префы» компании подорожали на 3,8%. Газпром прибавил 8,2%, акции Лукойла выросли на 7%, Яндекс подорожал на 6,7%, обыкновенные бумаги Татнефти – на 6,1%. Отставали потребительский и электроэнергетический сектора, а также большинство горнодобывающих и металлургических компаний. Динамика суверенных российских еврооблигаций была нейтральной, корпоративные евробонды прибавили 0,1% на фоне роста долгов развивающихся стран на 0,2%. Рублёвые корпоративные облигации подорожали на 0,2%, цены на ОФЗ выросли на 0,7%. Согласно окончательной оценке Банка России, доля иностранных инвесторов в ОФЗ в сентябре не изменилась и составила 30%. В пятницу будет опубликовано значение индекса деловой активности в обрабатывающих отраслях РФ (Manufacturing PMI) за октябрь.

Международный фондовый рынок

Глобальный фондовый рынок вырос на 1,2%. Опережающую динамику показали металлургические и горнодобывающие компании, нефтегаз, высокие технологии, тяжёлая промышленность, производители сырьевых материалов и финансы. Отставали недвижимость, телекоммуникации, товары массового спроса и сектор услуг ЖКХ. Индекс деловой активности в обрабатывающих отраслях Еврозоны в октябре, согласно предварительным данным, остался на уровне прошлого месяца – 45,7 п. В Германии показатель незначительно увеличился до 41,9 п. Manufacturing PMI в США в октябре, по предварительным данным, подрос до 51,5 п. (ожидалось 50,9 п.), сводный индекс Composite PMI составил 51,2 п. На наступившей неделе будет опубликована оценка квартального роста ВВП США за 3 кв. (ожидается +1,6% годовых). Отчётность представят Alphabet, Facebook, Apple, Alibaba, Mastercard и AT&T.

Сырьевые рынки

Котировки нефти выросли на 4,4% на фоне снижения запасов в США, позитивных новостей по поводу торговых переговоров и сообщений о том, что на декабрьской конференции ОПЕК+ будет рассматриваться возможность более существенного ограничения добычи. Динамика цен на металлы была в основном позитивной: никель подорожал на 3,4%, медь выросла на 2%, цены на горячекатаную сталь прибавили 0,2%, котировки алюминия снизились на 0,6%. Золото подорожало на 1%, серебро – на 2%. Цены на сельхозтовары в долларах снизились на 0,3%.