Еженедельный информационный дайджест 2.12-8.12

Итоги недели 2-8.12 Главные события рынков в обзоре УК УРАЛСИБ.

Что с валютой?

Рубль укрепился на 1%.

Доллар США снизился на 0,6% относительно глобальной корзины, евро прибавил 0,4%. Курсы валют развивающихся стран укрепились на 0,2%. Динамика китайского юаня была нейтральной, бразильский реал прибавил 2,3%, мексиканский песо вырос на 1,1%.

Рост потребительских цен в РФ в ноябре, согласно данным Росстата, составил 3,53% г/г, достигнув минимума с сентября прошлого года.

Объём покупок валюты Минфином РФ с 6 декабря по 14 января составит 195,5 млрд руб. С учётом отложенных покупок, ежедневный объём составит 12,1 млрд руб.

На наступившей неделе состоятся заседания ФРС США (среда; ожидается сохранение ставки на уровне 1,5-1,75%), ЕЦБ (четверг; консенсус-прогноз по ставкам — без изменений) и Банка России (пятница; консенсус-прогноз — снижение Ключевой ставки с 6,5% до 6,25%).

Какова ситуация на российских рынках?

Индекс МосБиржи снизился на 0,2%.

Акции Норникеля подорожали на 5,9%, Полиметалл прибавил 3,9%, котировки Детского Мира выросли на 3,1%, НЛМК подорожал на 2,8%, АФК Система — на 2,5%, привилегированные бумаги Сургутнефтегаза прибавили 1,8%. Отставали акции большинства электроэнергетиков.

Суверенные российские еврооблигации подорожали на 0,2%, корпоративные евробонды прибавили 0,1% на фоне роста долгов развивающихся стран на 0,5%. Цены на ОФЗ выросли на 0,1%, корпоративные облигации сохраняли относительную стабильность.

Индекс деловой активности в обрабатывающих отраслях РФ (Manufacturing PMI) в ноябре снизился до 45,6 п. — минимума с мая 2009 г.В четверг ожидается публикация оценки роста ВВП России за 3-й квартал 2019 г. (прогноз — +1,7% г/г).

Глобальный фондовый рынок прибавил 0,3%.

Опережающую динамику показали нефтегаз, здравоохранение, товары массового потребления, горнодобывающие и металлургические компании и телекоммуникации. Отставали товары длительного спроса, высокие технологии, тяжёлая промышленность, недвижимость и сектор услуг ЖКХ.

Saudi Aramco провела крупнейшее в мире первичное публичное размещение акций (размещено на US$25,6 млрд). Оценка компании составила US$1,7 триллиона.

Количество новых рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях США в ноябре выросло на 266 тысяч (ожидалось +180 тыс.).

На 15 декабря запланировано введение новых пошлин со стороны США на китайские товары.

А как же сырье?

Котировки нефти выросли на 3,1% на фоне снижения запасов в США и результатов заседания стран-участниц ОПЕК.

Динамика цен на металлы была разнонаправленной: медь подорожала на 2,1%, горячекатаная сталь прибавила 0,2%, алюминий подешевел на 0,3%, никель потерял 1,4%. Цены на золото снизились на 0,3%, серебро подешевело на 2,9%.

Цены на сельхозтовары выросли на 0,7% в долларах США.

По итогам состоявшихся заседаний, страны-участницы сделки ОПЕК+ согласовали дополнительное сокращение добычи нефти на 503 тысячи баррелей в сутки с 1 января 2020 года. Обязательства России по сокращению добычи в 1-м квартале 2020 г. вырастут на 70 тыс. б/с.

АО «УК УРАЛСИБ» Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00037, выдана ФКЦБ России 14 июля 2000 г. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-06475-001000, выдана ФКЦБ России 5 марта 2003 г.