ИЗМЕНЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОФИЛЕЙ СТАНДАРТНЫХ СТРАТЕГИЙ «РОССИЙСКИЕ АКЦИИ», «ДИВИДЕНДНАЯ ДОХОДНОСТЬ», «УМНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ», «ПОРТФЕЛЬ ПИФ. ТЕХНОЛОГИЧНЫЙ», «АМЕРИКАНСКИЕ АКЦИИ»

Уважаемые клиенты!

Настоящим уведомляем, что в рамках процедур риск-менеджмента АО «БКС Управление благосостоянием» был произведен пересмотр Порядка определения инвестиционного профиля учредителей управления и ранее действовавшая 4 группа изменена для более точного определения инвестиционного профиля клиента.

АО «БКС Управление благосостоянием» рассматривает сложившуюся экономическую ситуацию весной 2022 года, и, как следствие, волатильность, возникшую в отношении российских активов, как новый фундаментальный фактор риска, который не позволяет отнести следующие стандартные стратегии доверительного управления «Российские акции», «Дивидендная Доходность», «Умные инвестиции», «Портфель ПИФ. Технологичный», «Американские акции» к 4-й группе риск-профиля.

Для Стратегий «Российские акции» и «Дивидендная Доходность» 4 группа риск профиля изменилась на 6 группу, где допустимый размер убытка составляет до 60% на горизонте 1 год и премия в доходности 16-22% в рублях (15-19% в долларах США) к существующим ставкам по депозитам.

Для Стратегий «Умные инвестиции», «Портфель ПИФ. Технологичный», «Американские акции»

4 группа изменилась на 5 группу риск профиля, где допустимый размер убытка составляет до 35% на горизонте 1 год и премия в доходности 11-16% в рублях (11-15 % в долларах США) к существующим ставкам по депозитам.

Указанные изменения вступают в силу с 14.02.2023 год